CORRECTION(s) importante(s) :

• Correction du code de fusion concernant les Tiers (Expert, Intermédiaire, mandant, etc.).
• Correction du module SMS, les compteurs ont été corrigés (Widget tableau de bord). Les périodes sont exprimées ainsi :
• AUJOURD’HUI : (Total et Détail des SMS du jour)
• MOIS EN COURS : (Total et Détail du mois en cours du premier jour du mois à la date du jour incluse)
• 3 MOIS PRÉCÉDENT : (Total et détail. Le calcul se fait en partant du dernier jour du mois précédent par rapport au mois en cours)
• EN ATTENTE : (Dans le cas où un (ou plusieurs) SMS n’ait pas pu être envoyé (Panne internet, pas de réponses du prestataire, …), le SMS est stocké en attente, le nombre de SMS en attente est alors affiché, il suffit de cliquer sur le bouton prévu à cet effet afin de renvoyer le ou les SMS.

Nota : pour tous ces cas, l’heure (Début et fin) est 23h59 et 59 secondes

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Modification du code des compteurs (documents, mails, sms, …) dossiers, afin de gagner en vitesse d’exécution, le code est maintenant exécuté sur le serveur.
• A chaque action (Ajout, suppression, …) sur les ongles dossier, la prévisualisation est maintenant correctement mise à jour.

FONCTIONS :

• Ajout, dans l’historique, onglet SMS, d’une image téléphone portable comportant le message envoyé. Apport d’une meilleure visualisation des messages envoyés.

DIVERS :

• Correction dans le dossier lors de la sélection (icone œil) Multidestinataires, la sélection est maintenant correctement exécutée.

CORRECTION(s) importante(s) :

CORRECTION(s) mineure(s) :

FONCTIONS :

• Ajout de champs de fusions complémentaire concernant toutes les dates (Hono, rendez-vous, fusion, etc., (les champs ajoutés se terminent par « J »). Les formats de dates disponibles sont donc :
• 10/11/2023
• Vendredi 10 novembre 2023
• Nouveau champ terminant pas « J » = 10 novembre 2023

• Modification de l’affichage des montants affiché après la fusion des N.H., les montants sont maintenant affichés avec le séparateur de millier.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Correction du code demandé avant fusion par type de personne (Assuré, Expert, Tiers, …). Une erreur fatale se déclenchait, cette erreur est corrigée.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Correction des champs de fusion : DEST_EXPREF et DEST_RECR, ces champs n’étaient pas renseignés lors de la fusion.

FONCTIONS :

• Le type de réception dans un dossier est maintenant devenu un champ obligatoire. Il doit être renseigné avant la fermeture du dossier (en création et ouverture).

CORRECTION(s) importante(s) :

• Les arrondis des montants (lors de la création d’une N.H.) ont été corrigés.
• Modification des traitements des règlements, les dates des règlements sont correctement enregistrées dans la table Honoentete (N.H.).
• L’affichage des icônes des N.H. (dans la liste des dossiers et dans les dossiers) sont correctement affichées et correspondent à l’état des N.H.

Les icônes correspondantes sont : Réglée, non réglée et réglée partiellement.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Modification des listes experts dans les N.H., les collaborateurs « en sommeil » ne sont plus affichés dans les listes.
• Réparation de la fenêtre « Ajouter de pièce divers » dans l’historique. Lors de l’ouverture, un message d’erreur se déclenchait. Ceci était dépendant de la configuration et équipent du poste utilisateur.
• La fenêtre « Aperçu » N.H. dans la liste des dossiers a été corrigée, la date d’édition n’était pas formatée correctement (Date + Texte).

FONCTIONS :

Lors de la saisie d’un numéro de facture dans la fenêtre règlement (Règlement unitaire et règlement bordereau), le – est automatiquement ajouté, ceci facilite la saisie du numéro.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Le code de la fenêtre « règlement » a été modifié dans sa globalité afin d’éviter les erreurs système lors de la saisie d’un règlement partiel ou la saisie d’un complément d’un règlement partiel.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• La gestion des collaborateurs a été modifiée afin d’éviter le conflit des couleurs calendrier lors de la modification et enregistrement des fiches. Par conséquent, le paramétrage du module SMS est fonctionnel.

FONCTIONS :

Le moteur de FUSION a été amélioré, il n’y a plus besoin d’ajouter des espaces afin de séparer les champs de fusion des caractères suivants : point (.), virgule (,) point-virgule ( 😉 backslash (/) antislash (\) et deux points ( 🙂 pour tous les champs de fusion.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Fenêtre TIERS, la liste EXPERT a été mise à jour, celle-ci comporte tous les experts.
• Correction du code TVA enregistré lors de la création d’un modèle de N.H.

Lors de la création d’une N.H. et la sélection d’un modèle, le taux de TVA paramétré est correctement sélectionné.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Ajout d’une bulle d’information dans la fiche personne. Cette information concerne la possibilité d’ajout d’un ou plusieurs autres TYPE PERSONNE. Ex : ASSU, AGENT, INTER etc. à une personne ayant déjà un type personne. Ce qui permet la possibilité à une personne d’être présente dans plusieurs listes (liste déroulante dans un dossier).

FONCTIONS :

• Ajout du paramétrage des montants pour les notes d’honoraires. Les montants peuvent être paramétrés/affichés contenant un Point (.) ou une Virgule (,).

Ce paramétrage est disponible dans la fiche CABINET/PARAMETRAGE/Rel. et Calcules

Nota : Uniquement disponible pour les documents fusionnés comportant des champs de fusion de types montant.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Ajout d’un icone représentant les N.H partiellement réglées. Cette icone est disponible dans la liste des dossiers (prévisualisation) et dans les dossiers (Honoraire).

CORRECTION(s) mineure(s) :

• A l’ouverture de l’agenda, tous les collaborateurs sont sélectionnés par défaut.
• Correction du menu contextuel des N.H., les options du menu sont maintenant grisé ou non grisé selon l’état (réglée, non réglée ou réglée partiellement) de la N.H.

FONCTIONS :

• Ajout d’une colonne couleur dans la fenêtre Agenda. Cette couleur correspond au paramétrage de la fiche collaborateur pour les rendez-vous.
• Ajout d’une colonne dans la table listant les honoraires dossier, cette colonne affiche le montant de l’écart en cas de non règlement, règlement et règlement partiel.
• Ajout dans l’aperçu (liste des dossiers) d’une colonne dans la table listant les honoraires dossier, cette colonne affiche le montant de l’écart en cas de non règlement, règlement et règlement partiel.
• Les lignes N.H. disponible dans l’aperçu (liste des dossiers) sont désormais dynamiques, il suffit de double-cliquer afin d’accéder directement aux N.H. du dossier concerné.
• La fenêtre de saisie des règlements est maintenant en mode « fenêtre libre » ce qui permet de continuer à utiliser GenX tout en laissant ouverte cette fenêtre. Rappel: La fermeture du logiciel GenX est uniquement possible après fermeture de tous les dossiers ouverts et la fermeture de toutes les fenêtres libres !

CORRECTION(s) importante(s) :

• L’enregistrement dans la fenêtre du paramétrage des N.H. a été corrigé. Ajout d’un nouveau champ « Quantité » disponible en saisie.
• Modification du traitement Chrono pour les N.H., la numérotation est bloquée en écriture le temps d’enregistrer une N.H., cette modification évite toutes concurrences d’enregistrements.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Correction du message « N’existe pas ! » lors de la sélection d’un collaborateur dans la liste du paramétrage du gestionnaire de tâche, ce message n’est plus actif.
• Optimisation de l’enregistrement des N.H.

FONCTIONS :

• Ajout des Tiers (Si présent dans le dossier) dans la liste des payeurs lors de la création d’une N.H.
• Ajout de la duplication d’un modèle de document au menu contextuel de la fenêtre « Les modèles de document et évènement » ainsi que la suppression et l’ajout d’un modèle.
• Les N.H. :
• Lors de l’édition (Création du document Word) d’une N.H. la date d’édition est mise à jour avec le code de la personne ayant créé le document.
• Lors de l’ouverture d’une N.H., si une date d’édition est présente alors un message d’avertissement vous informe que la N.H. a déjà été éditée. Les modifications sont alors autorisées expressément sous votre responsabilité.
• Les colonnes de la table listant les N.H. sont maintenant modifiables en largeur et déplaçables.
• IMPORTANT ! Pour rappel, une N.H. n’est plus modifiable si un règlement (total ou partiel) a été effectué OU si une date de passage en comptabilité est présente. Si vous souhaitez modifier une N.H. non modifiable, il faut alors créer un AVOIR pour cette N.H. et créer une autre N.H.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Correction de la liste de l’expert secondaire dans le dossier. L’erreur d’enregistrement du premier expert de la liste est corrigé.
• Correction des doublons dans l’état des remises, les écarts sont par conséquent corrigé.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Activation du copier/coller du champ « Adresse 3 » de l’assuré dans le dossier qui avait été oublié lors de la dernière mise à jour.
• Classement par ordre alphabétique de la liste des types personne.
• Correction de la fusion des documents (impactés par la mise à jour de multi-type personne).

FONCTIONS :

• Mise en place de la notion multi-type personne. Par exemple, une personne est de type Assuré, ce type est considéré comme « Principal », une fois le type principal renseigné, il est possible d’assigner un ou plusieurs autres types à cette personne.

Nota : En conséquence de cette nouvelle fonction, un outil de recherche et correction des doublons de personne sera prochainement disponible.

• Mise en place du choix du téléphone portable pour le module SMS (Confirmation et Rappel). Par exemple, l’adresse du rendez-vous correspond au sinistre et le numéro de portable sera le portable de l’assuré.

CORRECTION(s) importante(s) :

• Mise à jour du comportement de la fenêtre principale, l’agrandissement de la fenêtre est maintenant corrigé. Celle-ci était par-dessus la barre des tâches de Windows.
• Correction de l’erreur fatale lors de la création d’une N.H., les droits utilisateurs sont corrigés.
• Correction de l’état REMISE, Tous les Experts sont maintenant présents. Également, Les signets ont été modifiés, lors de la sélection d’un signet, la position est maintenant sur l’entête et non plus sur le total.

CORRECTION(s) mineure(s) :

FONCTIONS :

–              OUTILS

• Réparation des factures sans Expert. Cet outil permet de vérifier que toutes les factures créées contiennent l’expert du dossier et le second expert (si présent dans le dossier). Si un résultat positif est trouvé alors une réparation est proposée.

CORRECTION(s) importante(s) :

–              Lors de la prise d’un rendez-vous, si l’option « Créer la convocation » était cochée alors une erreur était déclenchée en conséquence du rendez-vous non trouvé lors de l’ouverture de la fenêtre évènement (Création de la convocation). Ce bug a été résolu.

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Lors de la création d’un rendez-vous, si l’utilisateur n’est pas sur l’onglet « Rendez-Vous » alors l’onglet « Rendez-vous » est maintenant sélectionné automatiquement.

FONCTIONS :

–              Mise en place de la nouvelle synchronisation des rendez-vous dans Google Agenda. Le paramétrage se fait maintenant pour chaque utilisateur (Collaborateur exclusivement). Par conséquent, la synchronisation des rendez-vous se fait distinctement pour chaque Expert (si correctement paramétré dans la fiche Collaborateur). Le paramétrage au niveau du cabinet a été supprimé !

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

CORRECTION(s) importante(s) :

CORRECTION(s) mineure(s) :

• Le champ de fusion « DATE_REC » est fonctionnel, pour que la date de réception fusionne correctement, il suffit d’utiliser l’outil « Réparation des dates de réception » avant la fusion du document.

FONCTIONS :

• OUTILS
• Réparation du C.A. des collaborateurs, en cas d’incohérence de chiffre d’affaires, cet outil permet d’effectuer une mise à jour complète du C.A. pour tous les collaborateurs.
• Réparation des dates de réception, depuis le changement du code de chargement des dossiers, certain dossier n’avait plus de date de réception. Cet outil permet la réparation de tous les dossiers concernés.

CORRECTION(s) importante(s) :

• La liste des dossiers a été corrigée (En cours, Tous et Clôturés), les assurés sont correctement listés.
• Lors d’une création de N.H., par défaut, l’expert du dossier est sélectionné, sa commission est automatiquement calculée selon le paramétrage (au pourcentage ou au montant et la base de calcul Honoraire ou Honoraire + Frais). Si le paramétrage est au pourcentage, alors, 100% est attribué, dans le cas du montant, le montant total est attribué.
• L’erreur générée lors de l’abandon de la création d’une N.H. est corrigée.

CORRECTION(s) mineure(s) :

FONCTIONS :

– Une info bulle est activée au survol de la sélection de la liste des dossiers. Cette info bulle vous indique le paramétrage actuel de la liste sélectionnée (Nombre d’année). Si ce paramétrage et modifié (dans la fiche Cabinet), l’info bulle est mise à jour automatiquement.

– Nouveaux ETATS disponibles :

IMPAYÉS.

• Ajout de l’option Grouper par payeur
• Ajout de l’option de sélection par période prédéfinie
• Il est possible d’ouvrir un dossier directement depuis l’état (signalé pas une icône « étoile »)
• Ajout de signets par payeur ainsi que le total impayé par payeur

REMISE EN BANQUE.

• Le type d’édition est par défaut « Récapitulatif », les autres options seront disponibles prochainement.
• Le résultat est regroupé par numéro de règlement et date de règlement.
• Ajout de l’option de sélection par période prédéfinie

ENCAISSEMENT PAR COLLABORATEUR.

• Si un résultat est à 0,00 alors la cellule est indiquée en rouge,
• Ajout de l’option avec collaborateur en sommeil
• Ajout de l’option Saut de page (permet d’obtenir une page par collaborateur)
• Ajout de signet par collaborateur (permet d’accéder directement au collaborateur)
• Ajout de l’option de sélection par période prédéfinie

Nota : Les option grisées seront disponible prochainement.

CA par COLLABORATEUR.

• Si un résultat est à 0,00 alors la cellule est indiquée en rouge
• Ajout de l’option avec collaborateur en sommeil
• Ajout de l’option de sélection par période prédéfinie

Nota : Les option grisées seront disponible prochainement.

OPTIMISATION :

– Refonte du chargement des dossiers à l’ouverture (étape 1), l’étape 1 comprends quelques modifications. La refonte est toujours en cours, l’optimisation (étape 2, 3, 4, …) se fera lors de prochaines mises à jour.

CORRECTION(s) importante(s) :

– Correction du format de la date de clôture dossier, l’ancien format provoquait une erreur fatale de GenX.

– Si le code postal renseigné dans la fiche personne n’existe pas, une fenêtre vous invite à saisir un code postal. Le département est maintenant automatiquement renseigné d’après le code postal renseigné. Après l’enregistrement du nouveau code postal les champs correspondants sont correctement mis à jour.

– Correction de la mise à jour de la liste des dossiers (pour tous les cas). La liste est correctement mise à jour selon les modifications du dossier. Exemple : Assuré, Ref. Mandant etc.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Le champ de fusion [%GEST_TI%] (Titre du gestionnaire) est maintenant à son retour fonctionnel. Celui-ci a été perturbé lors des modifications du code de chargement des dossiers (voir Optimisation).

– Sélection du statut d’un Tiers, après la sélection, la liste des assureurs était modifiée. Ce défaut de comportement est maintenant corrigé.

– Lors de la recherche d’un assuré, les champs (Nom, adresse, …) n’étaient pas mis à jour. Cette erreur a été corrigée.

– Dans une fiche personne, la liste PAYS est maintenant par défaut : France.

FONCTION(s) :

CORRECTION(s) importante(s) :

– Le champ de fusion SECRET_NOM retourne bien le prénom et le nom de la secrétaire et non ses initiales.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– La liste des assureurs a été corrigée (celle-ci empêchait parfois la sélection).

– Les champs Email 1 et 2 ont été corrigés dans la fiche personne, on peut maintenant sortir du champ après modification sans qu’il y ait un message d’erreur.

– La liste des pièces diverses est maintenant classée chronologiquement, la dernière pièce ajoutée est toujours en tête de liste.

FONCTION(s) :

– Ajout de filtres dans les nouvelles colonnes de la liste des dossiers (En cours, Tous et Clôturés). Un bouton est disponible afin d’activer la recherche par référence ou par nom. Cette option de recherche est disponible pour la Référence/nom du Mandant et de l’Assureur.

– Ajout d’options de recherche (Contient, Stricte et commence par) dans la fenêtre d’édition des modèles de document.

– Dans le liste des document de l’historique, le nom du doc est maintenant modifiable, uniquement disponible pour les pièces diverses !

– Les colonnes de la liste des dossiers sont modifiables en largeur et déplaçables. Un nouveau menu contextuel est disponible, il est alors possible de cacher des colonnes. Ce réglage est disponible par poste utilisateur.

– L’ordre des colonnes de la liste historique est modifiable (hors gestionnaire de tâches).

– Ajout de nouveau champ de fusion MAIL et MAIL2 (Email 1 et 2), ces champs sont disponibles pour tout type de personnes.

CORRECTION(s) importante(s) :

– Les fenêtres Collaborateurs et Secrétaires ont été modifiées, elles affichent, par défaut, la liste des personnes actives, un sélecteur est disponible afin de voir la liste des personnes désactivées.

– Modification du code d’enregistrement des dossiers en corrélation avec le nouveau paramètre « Titre de l’onglet ».

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Changement de l’icône des notes dans les dossiers.

FONCTION(s) :

– Ajout de la vérification de la référence assureur, si une référence identique est trouvée, une nouvelle fenêtre s’ouvre listant tous les dossiers comportant cette référence. Il est alors possible de sélectionner un dossier comme dossier connexe.

– Lors de la création d’une N.H. aucun payeur n’est sélectionné par défaut, ce paramètre est maintenant inclus dans le paramétrage des N.H. Par ailleurs, la quantité est maintenant paramétrable.

– Ajout de la sélection et copier/coller pour tous les champs concernant l’assuré du dossier.

– Ajout d’une colonne « Ref. Assureur » dans la liste des dossiers, il est possible de filtrer le résultat au sein de la colonne ou de la zone de saisie qui se trouve dans le bandeau supérieur. Cette recherche fait également partie de la recherche multicritères.

– Ajout d’un paramètre « Titre de l’onglet » lors de l’ouverture des dossiers (ce paramètre est accessible dans l’ID Cabinet). Quand ce paramètre est activé, l’onglet/le dossier ouvert prend le titre du numéro de dossier ainsi que le paramètre enregistré ex : Nom de l’assuré, assureur, mandant etc.

– Ajout des notes dans l’historique, lors de la sélection d’une note, son contenu est affiché. La création, modification et suppression sont bidirectionnelle.

CORRECTION(s) importante(s) :

– La numérotation des dossiers ainsi que la configuration des droits du gestionnaire de tâche sont maintenant seulement accessibles avec un profil « Administrateur ».

– Correction de l’affichage des pièces jointes dans l’historique.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Si aucun compte n’est configuré pour la synchronisation des R.D.V. vers Google Agenda, cette information est indiquée à l’utilisateur dans le Widget R.D.V. Par ailleurs, le code a été modifié lors de l’ajout, modification et suppression d’un R.D.V. afin d’éviter tout début de procédure.

– Ajout des modèles de N.H., les lignes sont maintenant intégrées lors de la sélection d’un modèle.

FONCTION(s) :

– Ajout d’un compteur pour les notes des dossiers.

– Modification des notes dans un dossier, le chrono n’est plus affiché, le dernier commentaire est toujours placé en premier.

CORRECTION(s) importante(s) :

– Mise à jour du code de l’enregistrement des dossiers.

– Mise à jour du code de comparaison de la date/période du sinistre avec la date de la mission.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Modification du comportement des listes déroulantes des dossiers, la couleur d’origine (anciennement, celle-ci restait en gras ou en rouge) est maintenant mise à jour suite à une modification ou un ajout de personne.

– Modification du comportement de la saisie date et période du sinistre.

– Modification du traitement des modifications à l’édition d’un modèle de document. A la fermeture de la fenêtre si l’utilisateur a déjà enregistrer (bouton enregistrer) le document, la validation de l’enregistrement n’est plus demandée.

– Modification du comportement des listes déroulantes Secrétaire, Expert, etc… (Bandeau haut) dans un dossier. Les informations dans ce bandeau sont uniquement modifiable quand l’utilisateur se trouve dans Informations Principales ou Informations Diverses.

FONCTION(s) :

CORRECTION(s) importante(s) :

– Mise à jour des civilités (Titre et libellé) tout type de personne.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Fusion, dans le cas « aucun destinataire » la date de fusion est correctement renseignée.

– Historique, changement du comportement des bouton « Accès au Documents, SMS, Mail etc. ». Tous les onglets sont maintenant mis à jour.

FONCTION(s) :

– Client Mail :

Ajout de pièces jointes au dossier. Lors de la connexion au dossier, si des pièces jointes sont présentes, une liste de toutes les pièces jointes vous est proposée. Après avoir renseigné un numéro de dossier, vous aurez le choix de sélectionner une ou plusieurs pièces jointes.

• Une prévisualisation des pièces jointes est possible, double clic sur la colonne « Image » de la pièce jointe.

– Gestion des tâches pour les mails et pièces jointes, la gestion des tâches a été ajoutée pour tout mail et pièces jointes présente dans l’historique.

– Ajout dans le menu de la liste des mails :

• Tous = correspond à tous les mails excepté les « Non lus », « Traités » et « Connectés »
• Non lus = correspond à tous les messages non lus
• Traités = correspond aux messages ayant été indiqué comme traité. Lors de la sélection d’un email traité, le prénom et nom ainsi que la date et l’heure sont renseignés.
• Connectés = Les mails connectés sont accessibles via un clic droit sur le menu des boites mails.

– Ajout d’un champ de fusion « STATm » ce nouveau champ permet d’obtenir, après fusion, le statut (Locataire, propriétaire etc.) en minuscule ex : Locataire. Le champ « STAT » est lui toujours disponible par défaut en majuscule ex : LOCATAIRE.

CORRECTION(s) importante(s) :

– Misé à jour de la recherche avancée, le résultat est maintenant conforme à la recherche demandée. Avant les modifications, le résultat était incohérent.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Ajout d’une sécurité pour l’enregistrement d’un Tiers, le numéro du Tiers est contrôlé afin d’éviter un enregistrement comportant un numéro de personne = 0.

– Dans la liste des dossiers, le code assuré est maintenant mis à jour correctement.

FONCTION(s) :

– Ajout d’un champ de fusion : E-Mail 2. Ce champ de fusion est disponible pour tout type de personne.

– Ajout d’une option dans la fenêtre de recherche avancée. Il est maintenant possible de rechercher avec les options suivantes : « Recherche contient » (contient les termes indiqués) et « Recherche stricte »  (contient les strictement les termes indiqués).

CORRECTION(s) importante(s) :

– Mise à jour de la fusion des rendez-vous, la date et heure du rendez-vous ne correspondait pas au rendez-vous du dossier, ce bug est maintenant corrigé.

CORRECTION(s) mineure(s) :

– Changement du comportement de la fenêtre des évènements, afin d’éviter toutes confusions, si une sélection destinataire est effectuée, le libellé du bouton « Valider sans Desti. » est correctement mise à jour, son libellé devient « Valider ».

– Modification du code afin d’éviter la création de deux documents lors d’un double clic accidentel dans la fenêtre évènement (Fusion d’un document).

FONCTION(s) :

– Ajout de la fonction de règlement par bordereau, cette fonction est disponible dans la fenêtre des règlements.